Berater/-in im Vermögensmanagement (m/w/d)

Die VR Bank Bamberg-Forchheim eG ist mit einer Bilanzsumme von rund 3,6 Milliarden Euro, über 400 Mitarbeitenden und 40 Filialen eine der größten regionalen Genossenschaftsbanken im fränkischen Raum. Unsere Ziele erreichen wir gemeinsam. Wir inspirieren und unterstützen uns gegenseitig und sind stolz auf unsere Bank, unsere genossenschaftliche Werte und Erfolge.

Als Berater/-in im Vermögensmanagement bist du nicht nur Experte/Expertin in für Zahlen, sondern vor allem für Menschen. Dein Erfolg beruht auf dem Vertrauen und den langjährigen Partnerschaften, die du mit deinen Kunden/Kundinnen aufbaust. Wenn du eine Leidenschaft dafür hast, individuelle Lösungen zu entwickeln und tiefgehende Beziehungen zu pflegen, bist du genau richtig bei uns!

Deine Rolle:

In deiner Position als Berater/-in im Vermögensmanagement stehst du im Zentrum eines Netzwerks aus Vertrauen und Kompetenz. Du bist nicht nur die erste Anlaufstelle für deine Kunden/Kundinnen, sondern auch ihre finanzielle Vertrauensperson – jemand, auf den sie sich verlassen können. Durch deine beratende Funktion und dein tiefes Verständnis ihrer Wünsche, Ziele und Lebenssituationen entwickelst du maßgeschneiderte Strategien, die sowohl finanzielle Sicherheit als auch Wachstum ermöglichen.

Dein Alltag bei uns:

• Beziehungsaufbau und -pflege: Du entwickelst und pflegst langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu deinen anspruchsvollen Privat- und Unternehmerkunden/-kundinnen. Du bist die Person, die ihre finanziellen Ziele kennt, versteht und kontinuierlich begleitet.
• Vertrauensvolle Partnerschaft: Du bist mehr als nur Berater/-in – du wirst zum Sparringspartner deiner Kunden/Kundinnen, der ihre persönlichen und geschäftlichen Bedürfnisse erkennt und darauf abgestimmte, individuelle Finanzlösungen erarbeitet.
• Proaktives Relationship-Management: Du bist regelmäßig im persönlichen Austausch, erkennst Veränderungen in den Lebenssituationen deiner Kunden/Kundinnen frühzeitig und reagierst mit proaktiven Anlagevorschlägen und Strategien.
• Teamwork und Netzwerken: Du baust enge Beziehungen zu internen Experten/Expertinnen und Partner/-innen auf, um das volle Potenzial unserer Dienstleistungsangebote für deine Kunden/Kundinnen zu nutzen.
• Ganzheitliche Beratung: Du entwickelst maßgeschneiderte Vermögensstrategien, die den aktuellen und künftigen Bedürfnissen deiner Kunden/Kundinnen gerecht werden, und behältst dabei stets den langfristigen Erfolg im Blick.

Was du mitbringst:

• Abgeschlossene Bankausbildung
• Idealerweise ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Erfahrung in der Kundenberatung, idealerweise im Vermögensmanagement oder Private Banking
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und langfristige Beziehungen zu pflegen
• Empathie und Verständnis für die individuellen Bedürfnisse deiner Kunden/Kundinnen
• Die Fähigkeit, komplexe Finanzthemen verständlich und überzeugend zu vermitteln

Was wir dir bieten:

• Ein Portfolio an anspruchsvollen Kunden/Kundinnen, die auf deine Expertise und dein Engagement zählen. Keine Kaltakquise
• Die Möglichkeit, tiefe und nachhaltige Beziehungen aufzubauen und aktiv zu gestalten
• Attraktive, marktgerechte Vergütung und weitere Benefits (z.B. vermögenswirksame Leistungen, Fahrrad- und Technikleasing, i-gb Card, Mitarbeiterevents, Mitarbeiterkonditionen, etc.)
• Weiterbildungsmöglichkeiten, um deine Beratungs- und Beziehungsfähigkeiten stetig weiterzuentwickeln
• Eine offene, vertrauensvolle Unternehmenskultur, die auf langfristige Zusammenarbeit und Erfolg setzt
• Flexible Arbeitszeiten mit mobilen Arbeitsoptionen für eine ausgewogene Work-Life-Balance

Wenn du bereit bist, deinen nächsten Karriereschritt zu gehen und dich in einem dynamischen, kundenorientierten Umfeld weiterzuentwickeln, dann bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams!

Gestalte finanzielle Erfolgsgeschichten – persönlich, nah und nachhaltig.